財務顧問崗位職責

時間：2024-10-16 12:32:12 崗位職責我要投稿

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財務顧問崗位職責

　　在生活中，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家收集的財務顧問崗位職責，希望能夠幫助到大家。

財務顧問崗位職責

財務顧問崗位職責1

　　崗位描述：

　　1、負責公司erp軟件的財務售前支持與顧問咨詢工作，包括滿足客戶需求的售前方案的策劃、與客戶進行產(chǎn)品的演示、技術交流及售前咨詢工作

　　2、承擔高層拜訪、產(chǎn)品演示、方案演講和技術談判等售前任務，向客戶傳遞服務信心和方案價值，協(xié)同銷售簽單，達成銷售業(yè)績目標

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，財會、信息管理或計算機等相關專業(yè)；

　　2、具有下列經(jīng)驗之一

　　a、3年以上erp產(chǎn)品財務售前顧問、實施項目經(jīng)理工作經(jīng)驗；

　　b、3年以上知名會計師事務所從業(yè)經(jīng)歷

　　c、3年大型企業(yè)財務經(jīng)理或以上工作經(jīng)驗

　　3、熟悉財務領域信息化需求及財務業(yè)務一體化解決方案

　　4、優(yōu)秀的溝通、寫作、學習思考和總結歸納能力，具備強烈的.成就導向和團隊合作意識，富有責任感和創(chuàng)新精神。

　　5、具備敏悅的感知能力，能夠迅速地理解、把握客戶的需求和心理；具備優(yōu)秀的溝通、演講能力

　　6、獲得cpa證書者可優(yōu)先考慮

　　收入面議

　　工作地點：上海（無需出差）

財務顧問崗位職責2

　　職責描述：

　　1、負責新客戶資料搜集開發(fā)新客戶；

　　2、學習財稅相關知識，了解財稅簡單的處理辦法；

　　3、通過電話、外拓、網(wǎng)絡、渠道、移動端等方式與客戶進行溝通，宣傳、推廣公司業(yè)務，尋找銷售機會完成業(yè)績指標；

　　4、維系老客戶爭取完成二次銷售；

　　5、定期與合作客戶溝通建立長期良好的合作關系；

　　6、協(xié)助上級領導完成其他日常事務性工作。

　　職位要求：

　　1、18—30歲，口齒清晰，對銷售工作有較高的熱情；

　　2、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　3、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力。

　　4、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的`工作態(tài)度。

　　薪資待遇：

　　1、薪酬結構：無責任底薪+高提成+激勵獎金+帶薪年假+節(jié)日福利+團建活動+工齡補貼；

　　2、帶薪培訓：提供定期的新人培訓和不定期的專業(yè)知識和專業(yè)技能培訓；

　　3、專業(yè)指導：專業(yè)指導上崗，由經(jīng)理或主管直接帶教學習上崗，幫助新員工解決問題；

　　4、上班時間：9：00—18：00，周末雙休，享受國家法定的節(jié)假日、年假等帶薪假期；

　　5、員工福利：提供節(jié)日福利，不定期的員工聚餐和員工活動；

　　6、辦公環(huán)境：坐落于市中心浦發(fā)銀行樓上，環(huán)境舒適，交通方便。

財務顧問崗位職責3

　　崗位職責

　　1）負責客戶需求分析工作，包括需求調研、內部訪談、存在問題分析，咨詢方案實施

　　等；

　　2）協(xié)助客戶推進咨詢方案的實施落地，有效匹配客戶需求與系統(tǒng)功能，對系統(tǒng)提出改

　　進意見及解決方案；

　　3）完成咨詢項目的咨詢報告和工作總結，并進行方案提煉、打包，形成標準化或特色

　　解決方案。

　　崗位要求

　　1）本科及以上學歷，三年以上工作經(jīng)驗，一年以上的咨詢和需求分析經(jīng)驗，并了解

　　獲取和分析需求的方法。

　　2）具有較強的需求判斷、邏輯分析能力、文字表達能力；熟練掌握建模和相關需求工

　　具使用。

　　3）從事金融行業(yè)尤其是不良資產(chǎn)管理行業(yè)的`相關工作者優(yōu)先。

　　4）良好的服務意識、敬業(yè)精神和團隊合作精神。

　　5）word/excel/ppt/visio寫作能力、親和力及客戶溝通能力，善于解決客戶問題以及

　　維護客戶關系者優(yōu)先

財務顧問崗位職責4

　　崗位職責

　　負責財務模塊方案制定，用戶培訓，系統(tǒng)支持等工作。

　　崗位技能

　　熟悉oracle ebs系統(tǒng)的`財務模塊（gl、ap、ar、fa、cost）；

　　能夠獨立承擔方案制定、系統(tǒng)設置、客戶培訓等工作。

　　任職條件

　　本科及以上學歷，計算機相關專業(yè)；

　　五年以上oracle erp系統(tǒng)項目實施經(jīng)驗，其中作為顧問完整實施過多個財務管理系統(tǒng)項目，作為項目經(jīng)理負責過項目的優(yōu)先；

　　認真、勤奮、敬業(yè)、有責任心，良好的溝通能力，能承受較大工作壓力。

財務顧問崗位職責5

　　職位描述：

　　高級實施顧問（財務）

　　依據(jù)項目要求，負責nc產(chǎn)品的實施工作：需求分析、業(yè)務流程優(yōu)化、方案設計、系統(tǒng)測試和上線支持等；

　　針對客戶需求和行業(yè)特點，提出基于nc產(chǎn)品財務或者供應鏈模塊的解決方案；

　　職位要求：

　　1）本科或以上學歷，財務，信息系統(tǒng)，管理等相關專業(yè)；

　　2）3年以上大型erp產(chǎn)品實施經(jīng)驗；有完整的`實施項目經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3）針對客戶提出的問題，能進行深入分析，能獨立出具整體解決方案，針對客戶的核心業(yè)務需求，有比較好的引導力；

　　4）有強烈的學習欲望，學習能力強；

　　5）有強烈的責任心和敬業(yè)精神，樂于在挑戰(zhàn)性強、節(jié)奏快的環(huán)境下工作；

　　6）善于溝通，待人和氣，性格積極開朗，能快速的融入團隊，有良好的團隊合作精神；

　　7）良好的英語讀寫能力，口語流利者優(yōu)先

　　面試成功會進入威立雅項目組，與外方實施團隊一起工作

財務顧問崗位職責6

　　職責描述：

　　1、深入理解財務業(yè)務和數(shù)據(jù)，參與構建財務分析模型、財務指標和數(shù)據(jù)整理；

　　2、根據(jù)用戶需求對財務數(shù)據(jù)進行分析，發(fā)現(xiàn)財務問題及原因，并能提供解決方案。充分發(fā)揮財務、業(yè)務數(shù)據(jù)的價值。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的相關關系，創(chuàng)建業(yè)務模型并篩選變量，為提升企業(yè)管理或者運營優(yōu)化提供支持；

　　3、參與各類財務分析模型及業(yè)務報表的設計、開發(fā)、實施與跟蹤，并結合效果不斷改進模型及報表；

　　4、針對商業(yè)問題和實際業(yè)務，參與創(chuàng)新方法和應用的`研發(fā)，充分挖掘財務數(shù)據(jù)的商業(yè)價值

　　職位要求：

　　1、至少具備以下教育背景中的一種：財務類、企業(yè)管理類、數(shù)學類、統(tǒng)計類、計量經(jīng)濟學類、機器學習類等專業(yè)；

　　2、三年以上財務數(shù)據(jù)分析、或erp財務模塊實施經(jīng)驗；

　　3、熟悉至少一種主流財務軟件等；

　　4、對數(shù)據(jù)分析有興趣，對工作有熱情；具備良好的學習能力、邏輯思維能力、溝通能力、團隊協(xié)作能力和執(zhí)行力；

　　5、具備獨立學習、思考和基于數(shù)據(jù)解決問題的能力。

財務顧問崗位職責7

　　職位描述：

　　崗位職責：

　　1、負責oracle erp相關功能模塊業(yè)務

　　2、負責所管轄范圍用戶需求的處理和挖掘，并撰寫需求設計文檔；

　　3、負責梳理和優(yōu)化管轄范圍內的作業(yè)流程，提高業(yè)務及erp運作效能；

　　4、負責管轄范圍內用戶的培訓及輔導；

　　5、負責協(xié)調公司內部資源，作為甲方顧問和乙方實施公司一起實施公司erp項目。

　　崗位要求：

　　1、國家正規(guī)院校本科及以上學歷

　　2、三年以上oracle ebs業(yè)務實施與運維經(jīng)驗，擅長財務/制造/分銷功能之一

　　3、實際至少參與過3個以上完整項目

　　4、良好的`溝通與表達能力，良好的團隊合作精神和態(tài)度，積極主動。

財務顧問崗位職責8

　　職責描述：

　　1、負責公司業(yè)務的推廣，主要通過電話網(wǎng)絡、微信等維護老顧客及開發(fā)新客戶。

　　2、公司提供客戶資源，公司提供銷售資源，無需自己找資源，效率高。

　　3、負責對本公司產(chǎn)品和服務進行宣傳和解答。

　　4、積極主動的為顧客服務，了解客情，最終達到合作的目的。

　　職位要求：

　　1、18-28歲,口齒清晰 , 表達能力強，有親和力，語音富有感染力;

　　2、對銷售工作有較高的`熱情;

　　3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;

　　5、有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業(yè)心責任心和積極的工作態(tài)度,有相關銷售工作經(jīng)驗或財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　福利待遇：

　　1、薪酬結構：無責任底薪+高提成+激勵獎金+全勤獎 +帶薪年假+節(jié)日福利+團建活動+工齡補貼；

　　2、帶薪培訓：提供定期的新人培訓和不定期的專業(yè)知識和專業(yè)技能培訓；

　　3、專業(yè)指導：專業(yè)指導上崗，由經(jīng)理或主管直接帶教學習上崗，幫助新員工解決問題；

　　4、上班時間：9:00-18:00，周末雙休，享受國家法定的節(jié)假日、年假等帶薪假期；

　　5、員工福利：提供節(jié)日福利，不定期的員工聚餐和員工活動；

　　6、辦公環(huán)境：坐落于市中心浦發(fā)銀行樓上，環(huán)境舒適，交通方便。

財務顧問崗位職責9

　　要求：

　　1、財務和會計相關專業(yè)，本科及以上學歷

2、有財務經(jīng)驗；至少2年以上相關erp行業(yè)工作經(jīng)驗，具有4個以上項目經(jīng)驗；

　　3、具有較強的業(yè)務理解能力和業(yè)務推動能力；

　　4、善于溝通，有良好的'團隊合作精神、高度的工作責任心和敬業(yè)精神；

財務顧問崗位職責10

　　職位描述：

　　職責描述：技能要求：

　　業(yè)務流程，財稅顧問，財稅法規(guī)，指標分解，業(yè)務管理

　　（一）、職位要求：

　　1、結合公司線下銷售渠道實際情況，通過溝通的方式維護新老客戶；

　　2、為客戶提供專業(yè)、準確、快速的咨詢服務；

　　3、負責客戶情況跟蹤并收集客戶及相關市場資料，做好客戶的需求分析工作，建立和管理客戶檔案及數(shù)據(jù)庫；

　　4、做好定期回訪工作；

　　5、完成公司安排的交辦的其他工作。

　　（二）、職位要求：

　　1、年齡23——28歲之間，財務，會計相關專業(yè)；

　　2、有會計資格證或者初級證優(yōu)先考慮，有無經(jīng)驗均可；

　　3、具有較強的'獨立學習和工作能力；

　　4、工作踏實，認真細心，積極主動；

　　5、有較強的溝通、理解和分析能力，具有主動學習和自我提高意愿。

財務顧問崗位職責11

　　職責描述：

　　1、參與或負責財務盡職調查項目，協(xié)助或主導完成現(xiàn)場工作以及報告的撰寫。

　　2、學習掌握行業(yè)分析技能，協(xié)助合伙人拓展企業(yè)融資和并購顧問業(yè)務，培養(yǎng)和擁有獨立承擔交易融資買方或賣方財務顧問項目的能力。

　　3、領導交辦的其他工作。

　　職位要求：

　　1、大學本科及以上學歷，擁有較為扎實的財務知識基礎，通過cpa考試或其他執(zhí)業(yè)資格考試者優(yōu)先。

　　2、兩年以上大中型會計師事務所審計、財務咨詢或大型企業(yè)集團內部審計，以及四大corporate finance、fa財務顧問或投資機構經(jīng)驗。

　　3、良好的團隊合作精神、客戶服務意識及溝通交流能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。

　　4、高效的.學習能力，熟練掌握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。

　　5、英語流利，有海外留學或跨境并購經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　6、具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。

財務顧問崗位職責12

職位描述：

　　財務管理及家庭財務規(guī)劃，企業(yè)財務風險管理，企業(yè)員工福利

　　招募條件：

　　1、為人正直

　　2、本科以上學歷

　　3、學習力強

　　4、職業(yè)及專業(yè)精神

　　【職位描述】

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

　　【福利待遇】

　　1、專屬鉆石da人才：每月責任津貼20000元，提供專屬鉆石人才（da）培養(yǎng)計劃＋18個月約30、7萬創(chuàng)業(yè)津貼；

　　2、專屬高質量的免費專業(yè)培訓支持：10天體驗式培訓＋2個月集中專業(yè)探索密集培訓＋10個月專業(yè)提升培訓，一年后銜接相應級別對應培訓；

　　3、專屬友邦百年巨獻之五年快速發(fā)展人才計劃隆重登場：

　　首年：達標mdrt且晉級業(yè)務經(jīng)理：泰國aia leadership centre專屬定制領導力培訓并一次性獎勵5萬現(xiàn)金；

　　第三年：達標3次mdrt且晉升資深業(yè)務處經(jīng)理：友邦香港集團總部premier academy學習之旅并額外再一次性獎勵20萬現(xiàn)金；

　　第五年：達標5次mdrt且晉級業(yè)務總監(jiān)：國際一流高校定制項目exed并額外再一次性獎勵75萬現(xiàn)金；

　　★此人才培養(yǎng)及發(fā)展計劃，僅限百年慶典期間即：20xx年7月至20xx年12月入職的人才（具體指標詳見公司相關規(guī)定細則）

　　【職位要求】

　　1、25——45周歲；

　　2、本科及以上學歷；

　　3、過往年收入10萬元以上；

　　4、正直誠信、有積極進取的`精神及接受挑戰(zhàn)的性格；

　　5、具有金融、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先；

財務顧問崗位職責13

　　崗位職責：

　　1、向客戶演示產(chǎn)品，為客戶解答演示過程中的問題，配合客戶組建上線工作；

　　2、對客戶上線后實際使用軟件過程中的發(fā)現(xiàn)的BUG第一時間匯總反饋給相關部門予以解決，對客戶提出的需求在規(guī)定時間內給予客戶解決方案，對軟件操作問題及時告知客戶如何操作；

　　3、定期和不定期對上線客戶進行回訪，能良好處理客戶關系；

　　4、配合銷售與客戶保持經(jīng)常性的`聯(lián)系與溝通；

　　5、熟悉財稅知識，數(shù)據(jù)分析，有過相關財務工作經(jīng)驗（代賬會計）；

　　6、協(xié)助領導完成其他日常事務性工作。

　　任職要求：

　　1、能夠接受出差；

　　2、具備良好的財務知識，有一年以上代賬公司做賬及報稅經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、性格開朗，做事利落，敢做敢說，善于與人溝通；

　　4、良好的學習能力，有獨立工作能力。

財務顧問崗位職責14

　　財務顧問職位要求

　　金融、財經(jīng)專業(yè)畢業(yè)，三年以上企業(yè)財務管理崗位工作經(jīng)驗，熟悉資產(chǎn)管理，負債管理，風險管理，擁有廣泛而固定的企業(yè)融資渠道，熟悉國家財經(jīng)、稅務、審計等經(jīng)濟法規(guī)及國家宏觀政策，在企業(yè)融資、成本控制、稅務及審計方面有實際運作能力，對資金的預算、監(jiān)控、安全及調度具有一定的實踐經(jīng)驗

　　財務顧問崗位職責/工作內容

　　根據(jù)《收購管理辦法》的規(guī)定，財務顧問應當履行下列職責：

　　（1）對收購人的相關情況進行盡職調查；

　　（2）應收購人的要求向收購人提供專業(yè)服務，全面評估被收購公司的'財務和經(jīng)營狀況，幫助收購人分析收購所涉及的法律、財務、經(jīng)營風險，就收購方案所涉及的收購價格、收購方式、支付安排等事項提出對策建議，并指導收購人按照規(guī)定的內容與格式制作申報文件；

　　（3）對收購人進行證券市場規(guī)范化運作的輔導，使收購人的董事、監(jiān)事和高級管理人員熟悉有關法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，充分了解其應當承擔的義務和責任，督促其依法履行報告、公告和其他法定義務；

　　（4）對收購人是否符合本辦法的規(guī)定及申報文件內容的真實性、準確性、完整性進行充分核查和驗證，對收購事項客觀、公正地發(fā)表專業(yè)意見；

　　（5）接受收購人委托，向中國證監(jiān)會報送申報材料，根據(jù)中國證監(jiān)會的審核意見，組織、協(xié)調收購人及其他專業(yè)機構予以答復；

　　（6）與收購人簽訂協(xié)議，在收購完成后12個月內，持續(xù)督導收購人遵守法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定、證券交易所規(guī)則、上市公司章程，依法行使股東權利，切實履行承諾或者相關約定。

財務顧問崗位職責15

　　1、集團Oracle EBS系統(tǒng)日常運維管理及年度開發(fā)與功能優(yōu)化項目管理。

　　2、配合財務部門要求優(yōu)化財務流程，設計系統(tǒng)解決方案，與各技術團隊共同實現(xiàn)新需求的開發(fā)、測試和上線。

　　3、跟進業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)對接需求，并設計相應的接口解決方案。

　　4、對公司內部信息系統(tǒng)推廣及升級項目進行系統(tǒng)各模塊設置，以及數(shù)據(jù)切換等上線工作。

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